Сот отчет на фьючерсе. Чистая шорт позиция крупных спекулянтов на неделе уменьшилась и составила 1721 контрактов с перевесом в шорт против 1786 на прошлой неделе. У толпы соответсвенно чистая лонг позиция уменьшилась на столько же - толпа больше шортила ко вторнику.
По большому счёту без изменений, большинство крупняка в шорт, большинство толпы в лонг, что обычно говорит за поход вниз, НО.. бывает, что и крупняк проигрывает или их выносит ещё больший крупняк - институционалы
Хотя, есть и позитивные новости:
Судя по последнему COT https://www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm
крупняк сократил лонги и нарастил шорт, мелочь же (как и мы тут с вами) наращивает лонг, что говорит вроде как за поход вниз.
Радует только, что институционалы продолжают добавлять лонга (+90 контрактов до 379), будем надеяться, что они видят полную картину лучше и рассчитывают на рост, а не просто хэджируются.
институционалы (наиболее солидная группа игроков) продолжают увеличивать лонг (+45 до 424 конрактов, шортов 0).крупняк сократил лонги и нарастил шорт, мелочь же (как и мы тут с вами) наращивает лонг, что говорит вроде как за поход вниз.
Радует только, что институционалы продолжают добавлять лонга (+90 контрактов до 379), будем надеяться, что они видят полную картину лучше и рассчитывают на рост, а не просто хэджируются.
Не могу найти точню дату экспы CBOE, где-то в этих числах должна быть, но до конца следующей неделе точно должна произойти, готовимся к движку.