Перспективы интеграции DePIN и RWA на примере произведений искусства и предметов роскоши. Какую выгоду получат инвесторы?

DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) и RWA (Real World Assets) — это два перспективных направления в экосистеме блокчейн, которые могут быть объединены для создания инновационных решений. DePIN фокусируется на децентрализованном управлении физической инфраструктурой, такой как сети хранения или логистика, в то время как RWA занимается токенизацией реальных активов, таких как искусство и предметы роскоши, для повышения их ликвидности и доступности.

В этой части моего исследования мы рассмотрим, как эти концепции могут быть объединены. Я приведу конкретные примеры для искусства и предметов роскоши. Я выбрал эти сравнения поскольку работаю в реальном бизнесе связанным с антикварными предметами и произведениями искусства. Плюс к этому я проанализировал перспективы такой интеграции, и постарался понять как инвесторы смогут получать прибыль.

Поскольку DePIN и RWA все еще недостаточно изучены на практике, предлагаю концепцию объединения этих двух технологий. Ранее эта концепция обсуждалась на форуме проекта IoTeX (https://community.iotex.io/t/tokenization-of-real-assets/10808), который предоставляет инфраструктуру для DePin проектов.

Объединение DePIN и RWA предполагает использование децентрализованной инфраструктуры DePIN для поддержки процессов, связанных с токенизацией и управлением RWA. Я обозначу здесь каждый из пунктов и позднее затрону каждую из этих тем подробно в следующих постах:

1. Хранение и аутентификацию активов через DePIN сети. 

2. Создание децентрализованной платформы для торговли токенизированными активами.

3. Использование физической инфраструктуры DePIN для логистики или верификации активов.

Несмотря на то, что индустрия DePIN и RWA достаточно молодая, я приведу примеры, которые выбрал рандомно (это не скрытая реклама и не призыв к инвестированию).

- Искусство:

Проект SPIN.FASHION, использующий платформу peaq (DePIN), токенизирует произведения искусства, добавляя RFID-теги с peaq ID для аутентификации (https://alexablockchain.com/spin-fashion-joins-peaq). Например, картина Пикассо может быть токенизирована, а DePIN обеспечивает безопасное хранение и верификацию через распределенную сеть. Инвесторы могут покупать токены, представляющие доли в картине, и торговать ими на децентрализованных биржах.

- Предметы роскоши: 

DePIN может управлять логистикой или верификацией предметов, таких как часы Rolex или автомобили Lamborghini. Например, сеть узлов может проверять подлинность часов, а сами часы токенизируются как RWA. Инвесторы могут владеть долями через токены, которые можно использовать в DeFi для займов или стейкинга (https://blockapps.net/blog/introduction-to-luxury-goods-and-precious-metals-tokenization/). DePIN в этом случае обеспечивает децентрализованную верификацию и хранение данных об активе.

Но перспективы интеграции DePIN и RWA имеют как преимущества, так и существенные трудности которые нужно проработать (все эти пункты мы возможно разберем подробно в этой теме:

- Регуляторные ограничения: Токены могут классифицироваться как ценные бумаги, требуя соблюдения строгих законов. 

- Необходимость стандартизации: Обеспечение совместимости между DePIN сетями и RWA токенами требует стандартизации. 

- Технические риски: Безопасность данных и целостность активов должны быть гарантированы, что требует значительных инвестиций.

О преимуществах этой кооперации технологий уже написано очень много раз:

- Увеличение ликвидности: Токенизация через RWA, поддерживаемая DePIN, делает искусство и предметы роскоши более торгуемыми, снижая барьеры для входа. Например, инвесторы могут покупать доли в картине за несколько сотен долларов, а не за миллионы. 

- Децентрализация и прозрачность: DePIN обеспечивает прозрачные и безопасные записи об активе, что снижает риск подделок, особенно для искусства и предметов роскоши. 

- Доступность: Дробное владение через RWA, поддерживаемое DePIN, может привлечь больше инвесторов, особенно в искусство, ранее доступное только элите. 

- Интеграция с DeFi: Токенизированные активы могут использоваться как залог для займов или стейкинга, создавая новые финансовые возможности.

По прогнозам Messari (https://hackernoon.com/depin-explained-what-are-decentralized-physical-infrastructure-networks) и McKinsey (https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-tokenization), рынок DePIN может достичь $3.5 трлн к 2028 году, а рынок RWA — $2 трлн к 2030 году, что подчеркивает масштаб потенциала объединения технологий DePin и RWA.

Как инвесторы получат прибыль? 

1. Покупка токенов RWA: Инвесторы могут покупать токены, представляющие доли в активах, таких как картины или часы, и зарабатывать на росте их стоимости. Например, если токенизированная картина Пикассо вырастет в цене, стоимость токенов также увеличится. 

2. Участие в DePIN: Предоставление инфраструктуры, такой как хранение искусства или верификация предметов роскоши, и получение токенов в награду. Например, предоставление безопасного хранилища для картин может приносить пассивный доход в виде токенов платформы. 

3. Торговля на вторичных рынках: Покупка и продажа токенов, представляющих искусство или предметы роскоши, на децентрализованных биржах для получения прибыли. 

4. Стейкинг или предоставление ликвидности: Если платформа предлагает стейкинг, инвесторы могут зарабатывать пассивный доход, блокируя свои токены для обеспечения безопасности сети или предоставляя ликвидность в DeFi-протоколах. Например, стейкинг монет IOTX или peaq может приносить награды. 

5. Диверсификация инвестиционного портфеля: Владение токенизированными активами позволяет диверсифицировать инвестиции, снижая риски.

В заключении этой части серии постов хочу подвести итог. Объединение DePIN и RWA для искусства и предметов роскоши создает децентрализованную экосистему, которая увеличит доступность и ликвидность этих активов. Инвесторы могут зарабатывать через покупку токенов, участие в инфраструктуре, торговлю и стейкинг. Однако вызовы, такие как регуляторные ограничения, требуют разностороннего изучения, и поиска юридических и технических решений.

Интересно начать обсуждение этой темы, в скором времени я дополню этот обзор новыми фактами...